Los alcistas Bitcoin se regocijan cuando MicroStrategy aumenta la deuda convertible a 700 millones de dólares

MicroStrategy, la destacada entidad corporativa conocida por sus importantes tenencias de Bitcoin, ha revelado planes para aumentar su oferta de deuda convertible a USD 700 millones.

Este desarrollo se produce rápidamente después de un anuncio inicial que indicaba una oferta de $600 millones a principios de esta semana.

Oferta de bonos convertibles de 700 millones de dólares de MicroStrategy
La oferta aumentada consiste en $700 millones en un monto principal agregado de 0.625% de bonos senior convertibles con vencimiento en 2030.

Estos bonos son parte de una oferta privada dirigida a compradores institucionales calificados, según la Regla 144A de la Ley de valores de 1933.

Además, MicroStrategy ha otorgado a los compradores iniciales de los bonos una opción para adquirir un monto principal agregado adicional de $100 millones, que se puede ejercer dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de emisión.

Los pagarés tienen una tasa de interés del 0,625% anual, pagadera semestralmente a partir del 15 de septiembre de 2024.

El vencimiento es fijo, a menos que se recompre, canjee o convierta antes. Son convertibles en efectivo, acciones ordinarias clase A de MicroStrategy o una combinación de las mismas, a discreción de la compañía.

La tasa de conversión inicial se establece en 0.6677 acciones por cada notes 1,000 de capital en pagarés, equivalente a un precio de conversión inicial de aproximadamente 1 1,497.68 por acción, con ajustes contingentes a ciertos eventos.

Expansión de las tenencias de Bitcoin y respuesta del mercado
MicroStrategy tiene la intención de emplear los ingresos netos de la venta de las notas para expandir sus tenencias de Bitcoin, junto con fines corporativos generales.

Desde que inició su estrategia de adquisición de Bitcoin Como cobertura contra la inflación, la compañía ha visto cómo el valor de sus tenencias de Bitcoin se disparaba a aproximadamente3 13 mil millones, reforzado por su reciente incorporación de 3.000 Bitcoins.

La respuesta del mercado al anuncio de MicroStrategy fue sólida, ya que el precio de las acciones de la compañía (MSTR) aumentó un 18,5% tras la noticia, alcanzando los 1.246, 21 dólares.

Esto marca una continuación del impresionante desempeño de las acciones de MSTR, que ha ganado un 80% en los dos primeros meses de 2024, superando el desempeño de Bitcoin en los últimos 18 meses.

El Aumento de la Deuda de 700 Millones de Dólares de MicroStrategy Señala un Fuerte Compromiso con Bitcoin
La decisión de MicroStrategy de aumentar su oferta de deuda convertible a USD 700 millones subraya su compromiso de reforzar sus tenencias de Bitcoin, solidificando aún más su posición como actor importante en el mercado de las criptomonedas.

La respuesta entusiasta del mercado indica confianza en la estrategia de MicroStrategy y su potencial de crecimiento continuo en el panorama cambiante de los activos digitales.

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