Marktprognosen für Technologie, Aktien, KI und Bitcoin 2025

Der Vorhang fällt auf das Jahr 2024 und die Anleger freuen sich bereits auf das, was 2025 bringen wird. Krypto- und Börsenbegeisterte hatten den größten Teil des Jahres eine bittere Zeit, aber die jüngsten Rallyes haben das Jahr 2024 ein wenig „schmackhaft“ gemacht.

Jüngste Berichte zeigen, dass Technologieaktien, angetrieben von Großunternehmen, die Wall Street dominiert haben . Der Nasdaq 100 Index ETF (QQQ) in den letzten fünf Jahren um 150 % gestiegen

Unterdessen zeigte der Bankensektor vielversprechende Anzeichen einer anhaltenden Stärke, gestützt durch die optimistischen Prognosen der Wall Street. Während der S&P 500 weiter steigt, peilen Strategen einen Anstieg zum Jahresende an, wobei einige einen Anstieg von über 5.000 bis Ende 2025 prognostizieren.

Nachdem Donald Trump im November die US- dent gewonnen hatte, erlebte der Kryptomarkt einen Aufwärtstrend, wobei Bitcoin einen Höchststand von über 108.000 US-Dollar erreichte. Allerdings befindet sich der Markt derzeit in einer Korrekturphase und Anleger fragen sich, ob der Aufwärtstrend in diesem Jahr endet oder über 2025 hinaus anhält.

Von Technologieaktien bis hin zum immensen Wachstumspotenzial von KI: Hier erfahren Sie, wie sich das Geschäftsjahr 2025 entwickeln könnte.

Prognosen für Tech-Aktien: 2025 könnte das Jahr des Durchbruchs sein

Im Jahr 2024 waren großkapitalisierte Technologieunternehmen führend an der Wall Street und übertrafen andere Sektoren sowohl bei den Gewinnen als auch bei der Performance. In den letzten fünf Jahren ist der Nasdaq 100 ETF (QQQ) um etwa 155 % gestiegen und hat damit den Small-Cap-Russell 2000 ETF (IWM) weit übertroffen, der nur 47 % zugelegt hat. Sogar die kurzfristigen Aussichten für Technologieaktien sehen „ermutigend“ aus.

Quelle: EWF

Allerdings gehen Analysten nun aus einigen wichtigen Gründen davon aus, dass Small-Cap-Aktien im Jahr 2025 ihre größeren Pendants übertreffen werden.

Erstens könnte die drohende Gefahr der Zölle des designierten dent Donald Trump die globalen Lieferketten stören und sich insbesondere auf China, Mexiko und Frankreich auswirken. Diese Zölle würden ausländische Produkte verteuern und möglicherweise Produktion und Nachfrage hin zu inländischen Lieferanten verlagern, was kleineren Unternehmen zugutekäme.

Darüber hinaus stehen Small-Cap-Aktien, wie sie der Russell 2000 repräsentiert, nach einem langen dreijährigen Basismuster vor einem Ausbruch. Dieses technische Setup deutet darauf hin, dass der Index bereit sein könnte, aufzuholen, insbesondere da Large-Cap-Aktien unvermeidlich mit Gewinnmitnahmen konfrontiert sind.

Trotz der tron Marktentwicklung Ende 2024 warnen Analysten, dass ein Rückgang bevorsteht, insbesondere angesichts des historischen Musters von Korrekturen selbst in den bullischsten Märkten.

Darüber hinaus könnten regulatorische Änderungen unter der neuen Regierung erhebliche Auswirkungen auf Fusionen und Übernahmen im Technologiebereich haben.

Da der von Trump ernannte Andrew Ferguson das Ruder der Federal Trade Commission (FTC) übernehmen wird, wird das Umfeld für Fusionen und Übernahmen wahrscheinlich nachsichtiger. Diese Verschiebung könnte mittelgroßen und kleinen Unternehmen zugute kommen und möglicherweise weiteres Marktwachstum ankurbeln.

Krypto-Prognosen: Anzeichen bereits im Spiel

Es wird erwartet, dass der Kryptomarkt im Jahr 2025 ein transformatives Wachstum erleben wird, das auf der im Jahr 2024 gewonnenen Dynamik aufbaut. Die größte Krypto nach Marktkapitalisierung, Bitcoin , stieg nach den US- dent im November schnell auf über 100.000 US-Dollar. Anleger konnten seit Jahresbeginn einen Anstieg des Vermögenspreises um 120 % beobachten.

Bitcoin Preisdiagramm. Quelle: TradingView

Es wird erwartet, dass die Nationen dem Beispiel El Salvadors folgen und Bitcoin als einheimische Währung einführen und seine Rolle als „digitales Gold“ weiter festigen werden. Diese Verschiebung könnte einen massiven Wertanstieg von Bitcoin auslösen und möglicherweise die Preise auf über 250.000 US-Dollar pro Münze treiben .

Die frühe Durchführungsverordnung des designierten US- dent Trump, Bitcoin als Reservevermögen ausgewiesen wird, wird den Weg für die institutionelle Einführung ebnen. Der Erfolg von Bitcoin -ETFs, die im Jahr 2024 Zuflüsse von über 10 Milliarden US-Dollar verzeichneten, dürfte auch im Jahr 2025 zu vielfältigeren Angeboten führen.

Da große Investoren weiterhin in Bitcoin investieren, wird der Markt immer liquider, stabiler und glaubwürdiger und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Erwarten Sie zusätzliche ETF-Angebote für Altcoins wie Solana (SOL) und andere Layer-1-Token, die die institutionelle Beteiligung steigern werden.

Um diesen Trend voranzutreiben, werden große Banken wie JPMorgan und Citi wahrscheinlich ihre eigenen Stablecoins einführen, die schnellere Abwicklungen und wettbewerbsfähige Renditen bieten, die an Staatsanleihen gebunden sind. Mit dem Potenzial, 30 % des 150-Milliarden-Dollar-Stablecoin-Marktes zu erobern, werden diese von Banken ausgegebenen Stablecoins die Expansion des Krypto-Ökosystems vorantreiben.

Gesetzesaktualisierungen des Kongresses werden auch das Wertpapierrecht neu defi und den Zugang zu Krypto-Assets für ein breiteres Spektrum von Anlegern erweitern. Diese Änderungen werden dazu beitragen, mehr Klarheit in Blockchain-basierte Projekte zu bringen und möglicherweise neue Wachstumschancen für den gesamten Sektor zu erschließen.

Bankaktien: Könnte der S&P 500 die Inflation überleben?

Nach zwei tron Jahren bleiben Wall Street-Analysten optimistisch, was die Aussichten für Bankaktien im Jahr 2025 angeht. Trotz Bedenken hinsichtlich der Marktbewertungen prognostizieren Strategen ein anhaltendes Wachstum für wichtige Indizes wie den S&P 500, wobei die Ziele für 2025 auf Gewinne von 50 % prognostizieren über 9 %.

Es wird erwartet, dass die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich robuster Gewinne und einer widerstandsfähigen Wirtschaft, diesen Aufwärtstrend unterstützen.

S&P 500-Index. Quelle: TradingView

Einige Experten warnen jedoch davor, dass die Bewertungen überzogen sind und Anleger ihre Erwartungen für ein weiteres Blockbuster-Jahr dämpfen sollten. Während einige Analysten einen leichten Rückgang in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 vorhersagen, insbesondere als Reaktion auf ein langsameres Wirtschaftswachstum und Inflationssorgen, bleiben andere optimistisch.

Wall-Street-Firmen wie Oppenheimer Asset Management und Deutsche Bank gehen davon aus, dass der S&P 500 das Jahr bei nahe 7.000 abschließen wird, angetrieben durch Unternehmensgewinne und ein günstiges makroökonomisches Umfeld unter der Regierung des designierten dent Trump.

Insbesondere defensive Sektoren wie Gesundheitswesen, Versorger und Basiskonsumgüter dürften den Markt mit langsamerem Wachstum übertreffen, da Anleger inmitten eines alternden Bullenmarkts nach sichereren Anlagen suchen.

Bankaktien unterliegen möglicherweise einer verstärkten Prüfung und Aufsicht, doch ihre tron Fundamentaldaten könnten auf lange Sicht dennoch für Stabilität und Wachstumschancen sorgen.

KI-Markt: Die Branche wird wachsen

Trotz der Skepsis gegenüber KI-Aktien im Geschäftsjahr 2024 steht dem Markt für künstliche Intelligenz im Jahr 2025 ein deutliches Wachstum bevor. Der Markt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 235,27 Milliarden US-Dollar und wird bis 2034 voraussichtlich 3,58 Billionen US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen (CAGR) von 31,3 %.

Laut dem Polaris Market Research- Bericht wird erwartet, dass sich bis 2025 mehr als die Hälfte der Unternehmen bei der Einführung von KI in einem „ausgereiften“ Stadium befinden, was weitere Innovationen und Investitionen in KI-Technologien anregen wird.

Allerdings dürften politische und regulatorische Faktoren die KI-Landschaft im kommenden Jahr prägen. Die Haltung des gewählten dent Trump zum Einfluss großer Technologieunternehmen auf die Moderation von Inhalten sowie sein Plan, die KI-Verordnung der Biden-Regierung rückgängig zu machen, könnten sich auf den Verlauf der KI-Entwicklung auswirken.

Mit einem Fokus auf die Reduzierung staatlicher Eingriffe könnte Trumps Politik einen schnelleren Einsatz von KI-Technologien ermöglichen, insbesondere im privaten Sektor.

Im Hinblick auf praktische Anwendungen wird erwartet , dass KI das Kundenerlebnis durch die Personalisierung von Dienstleistungen und Produkten verbessert, wobei Unternehmen KI-gesteuerte prädiktive Analysen nutzen, um die Bedürfnisse der Verbraucher besser zu antizipieren.

Insbesondere die generative KI wird Reaktionen über verschiedene Kundenkontaktpunkte hinweg automatisieren, obwohl Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Rolle der KI bei der Personalisierung weiterhin Aufmerksamkeit erfordern werden. Mit zunehmendem Verbraucherkomfort in Bezug auf KI wird auch ihr Einfluss auf Marketing und Kundenbeziehungsmanagement zunehmen.

Da Prognosen ein tron Wachstum prognostizieren, wird der KI-Markt wahrscheinlich eine Ausweitung der Anwendungsfälle erleben, insbesondere bei der Transformation der Arbeitswelt. KI wird zunehmend in Arbeitsumgebungen integriert, um die menschliche Produktivität zu unterstützen, anstatt Arbeitskräfte zu ersetzen.

Diese Entwicklung wird zusammen mit Fortschritten bei der Transparenz der Datennutzung dazu beitragen, Vertrauen aufzubauen und die Einführung von KI in allen Branchen zu beschleunigen.

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