$11,5 млрд: кто и сколько инвестировал в криптовалютные проекты в 2024 году

2024 год, который запомнился ростом биткоина с отметок около $40 000 до более $108 000 и общим позитивом на криптовалютном рынке, продемонстрировал аналогичную тенденцию и в инвестиционном ландшафте. По сравнению с 2023 годом сумма инвестиций, которую получили стартапы из сферы Web3 и блокчейна, выросла более чем на $1,4 млрд и составила около $11,5 млрд.

Команда Incrypted подсчитала, что в 2024 году 1520 проектов из сферы Web3 и блокчейна привлекли финансирование.

Инфографика Incrypted.

Наибольшую сумму инвестиций проекты получили в IV квартале ($3,67 млрд), наименьшую — в I квартале ($2,3 млрд). В 2023 году наблюдалась противоположная тенденция, больше всего капитала криптопроекты получили в I квартале.

I квартал ($2,3 млрд):

• Январь: 104 проекта получили финансирование на общую сумму $619,6 млн. Больше всего средств привлек оператор криптовалютной биржи HashKey Group — $100 млн, тогда компанию оценили в $1,5 млрд.

• Февраль: 114 проектов зафиксировали вливание нового капитала на сумму $642,1 млн. Лидером по сумме полученных инвестиций стал протокол рестейкинга EigenLayer. $100 млн в него вложила компания Andreessen Horowitz.

• Март: 155 проектов привлекли финансирование на общую сумму $1,04 млрд. Французский стартап Zama получил от инвесторов $73 млн.

II квартал ($2,79 млрд):

• Апрель: 138 проектов привлекли финансирование на общую сумму $973,9 млн. Лидером месяца стал стартап Monad — $225 млн. Студия, заявившая о трате средств на разработку L1-блокчейна, получила финансирование от Paradigm Electric Capital и Greenoaks.

• Май: 152 проекта получили инвестиции на сумму $1,08 млрд. Больше всего средств за месяц привлекли проекты Farcaster и Bitdeer — оба получили $150 млн. Также майнинговая фирма Bitdeer получила капитал от эмитента стейблкоина USDT — Tether. Финансирование предусматривает создание акционерного капитала в размере $100 млн, а также опцион на покупку 5 млн акций Bitdeer на $50 млн.

• Июнь: в течение месяца 100 проектов закрыли раунды финансирования, общая сумма полученных средств — $739,48 млн. Больше всего средств привлекла майнинговая компания Hut 8 Mining — $150 млн. Фирма также объявила о партнерстве с Coatue.

III квартал ($2,72 млрд):

• Июль: 108 проектов привлекли капитал на общую сумму $1,17 млрд. Австралийский биткоин-майнер Iris Energy получил $413,4 млн.

• Август: $821 млн инвестиций получили 139 проектов за месяц. Больше всего средств привлек протокол Story Protocol — $80 млн.

• Сентябрь: в течение месяца 116 проектов отчитались о привлечении нового финансирования на общую сумму $731,2 млн. Организация Celestia Foundation, которая занимается разработкой и поддержкой одноименной модульной сети, получила $100 млн.

IV квартал ($3,67 млрд):

• Октябрь: 173 проекта получили инвестиции на сумму более $1,5 млрд. Больше всего средств привлек стартап Praxis Society — $525 млн. Команда проекта стремится создать онлайн-город, который будет поддерживать криптовалюты, искусственный интеллект, биотехнологии и энергетику.

• Ноябрь: 103 проекта привлекли $521 млн инвестиций. usdx.money — протокол выпуска синтетических стейблкоинов – закрыл крупнейший раунд финансирования на $45 млн.

• Декабрь: 118 проектов отчитались о привлечении капитала на сумму более $1,67 млрд. Компания Tether инвестировала $775 млн в канадский видеохостинг Rumble – это самая большая инвестиция месяца.

Инфографика Incrypted.

Инвесторы и сегменты

Согласно CryptoRank, самым активным инвестором в 2024 году стала венчурная компания Animoca Brands, которая вложила средства в более чем 100 проектов. Большинство раундов финансирования пришлись на стартапы из секторов GameFi и разработки блокчейн-инфраструктуры. Кроме того, фирма инвестировала в проекты из таких секторов, как Chain, Blockhain Service, DeFi и Social.

Инфографика Incrypted.

Кроме того, в 2024 году были активны такие инвесторы, как OKX Ventures, Cogitent Ventures, Binance Labs, Foresight Ventures и другие. В их фокусе в основном находились секторы разработки блокчейн-сервисов и блокчейн-инфраструктуры, а также DeFi.

Инфографика Incrypted.

Отметим, в 2023 году фонд Coinbase Ventures стал самым активным, вложив капитал в 43 проекта, в этом году он сделал примерно такое же количество инвестиций, однако возглавить рейтинг инвесторов не смог.

Искусственный интеллект

Также в 2024 году инвесторы вкладывали значительный капитал в проекты из области искусственного интеллекта (ИИ). Команда Incrypted подготовила список из топ-10 ИИ-стартапов, которые привлекли больше всего средств в 2024 году.

Инфографика Incrypted.

$12 млрд — xAI. Весной компания миллиардера Илона Маска, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, привлекла финансирование по оценке $18 млрд. Тогда стало известно, что новый капитал используют для вывода первых продуктов на рынок, создания инфраструктуры, ускорения исследований и разработок будущих технологий в области ИИ. Известно, что в стартап вложили средства Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity, Kingdom Holding и принц Саудовской Аравии.

В декабре ИИ-стартап миллиардера привлек инвестиции на сумму $6 млрд от a166z, BlackRock, Fidelity Management, Kingdom Holdings, Lightspeed, MGX, Morgan Stanley, OIA, QIA, Sequoia Capital, Valor Equity Partners и Vy Capital. Благодаря этому финансированию общая сумма, которую xAI привлекла в этом году, достигла $12 млрд.

$10 млрд — Databricks. Платформа для обработки данных и искусственного интеллекта, закрыла раунд финансирования серии J, который возглавила компания Thrive Capital с участием Andreessen Horowitz, DST Global и Insight Partners. Такими инвесторами стали: ICONIQ Growth, MGX, Sands Capital и Wellington Management. Новый капитал повысил оценку компании до $62 млрд, его планируют использовать для предоставления возможности некоторым сотрудникам продать свои акции, а также для инвестиций в новые продукты на основе искусственного интеллекта, расширения штата и потенциальных возможностей для приобретения стартапов.

$6,6 млрд — OpenAI. В октябре ИИ-компания привлекла инвестиции при оценке в $157 млрд. Раунд финансирования возглавила венчурная компания Thrive Capital, она вложила $1,3 млрд. Также средства OpenAI предоставили такие компании, как Microsoft — $750 млн, SoftBank — $500 млн, Tiger Global Management — $350 млн, Altimeter Capital — $250 млн, Khosla Ventures, Fidelity, Nvidia и другие.

$4 млрд — Anthropic. Компания Amazon вложила средства в конкурента OpenAI, «поскольку гигант электронной коммерции соревнуется с крупными технологическими конкурентами в гонке за получение выгоды из технологии генеративного искусственного интеллекта». Также известно, что Anthropic ведет переговоры с дополнительными инвесторами, чтобы привлечь больше капитала.

$1,86 млрд — SoftBank. Японская фирма объявила о привлечении средств путем продажи долларовых и евро-облигаций. Компания стремится к новому капиталу для того, чтобы расширить инвестиции в искусственный интеллект.

$1,7 млрд — Metropolis. Компания, которая специализируется на автоматизированных решениях для парковки на основе искусственного интеллекта, объявила о привлечении финансирования для приобретения SP Plus. Привлеченные средства состоят из $1,05 млрд в виде привилегированных акций серии C и $650 млн долгового финансирования. Раунд возглавили Eldridge Capital и 3L Capital при участии BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners, Temasek, Slow Ventures и Assembly Ventures.

$1,5 млрд — G42. Технологическая компания, специализирующаяся на ИИ, сообщила о получении стратегических инвестиций от Microsoft. Известно, что цель финансирования заключалась в укреплении позиций G42 в глобальной экосистеме искусственного интеллекта и поддержка ее расширения на международные рынки.

$1,3 млрд — Inflection AI. Стартап, который разрабатывает персонализированный ИИ, получил финансирование от Microsoft, Nvidia и частных инвесторов. Привлеченные средства направят на разработку первого продукта компании — ИИ-ассистента под названием Pi, который будет предоставлять информацию и советы, адаптированные к интересам и потребностям пользователя.

$1,1 млрд — CoreWeave. Поставщик GPU-инфраструктуры, который начинал свою деятельность как криптовалютная майнинговая компания, привлек $1,1 млрд от таких инвесторов, как Coatue, Fidelity и Altimeter Capital. Стоимость компании после получения средств достигла $19 млрд. Это финансирование увеличило общий объем привлеченных средств CoreWeave до $5 млрд.

$1 млрд — Xaira. Стартап в сфере разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта получил новый капитал от ARCH Venture Partners, Foresite Labs, F-Prime, NEA, Sequoia Capital, Lux Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Two Sigma Ventures и SV Angel. Компания, которая работала в режиме секретности около шести месяцев, планирует использовать средства для разработки лекарств, создание которых ранее было невозможным.

Кроме того, еще несколько стартапов привлекли $1 млрд инвестиций, а именно:

• $1 млрд — Moonshot AI. Китайский стартап, который занимается созданием моделей машинного обучения, которые могут понимать и генерировать текст на человеческом языке, получил инвестиции от Alibaba и VC HongShan. После завершения раунда финансирования компанию оценили в $2,5 млрд.

• $1 млрд — Safe Superintelligence. Исследовательская лаборатория привлекла инвестиции от Andreessen Horowitz и Sequoia Capital. После получения средств общая оценка фирмы, соучредителем которой является бывший научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер, выросла до $5 млрд. Стартап стремится разработать безопасные системы искусственного интеллекта. Новое финансирование направят на увеличение вычислительной мощности и поиск талантливых специалистов в области ИИ.

• $1 млрд — Scale AI. Стартап, предоставляющий услуги по маркировке данных для обучения моделей машинного обучения, привлек $1 млрд в рамках раунда финансирования серии F. Инвесторами стали: Accel, Amazon, Meta, Cisco, Intel, AMD, ServiceNow, DFJ Growth, WCM, Nvidia, Coatue, Y Combinator и другие, в том числе частные инвесторы. После получения капитала оценка компании выросла до $13,8 млрд. Привлеченные средства Scale AI планирует использовать для ускорения развития своей «фабрики данных» для искусственного интеллекта, стремясь обеспечить изобилие передовых данных, необходимых для достижения искусственного общего интеллекта.

Страны

В течение 2024 года финансирование получали проекты из разных стран. Больше всего капитала привлекли стартапы, которые расположены в США — $5,43 млрд. Второй по объему полученного финансирования идет Канада — $449,54 млн, третья — Австралия — $425,90 млн. Еще более $8 млрд инвестиций получили стартапы, юрисдикция которых не раскрывается.

Инфографика Incrypted.

Кроме того, в конце года генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant Ки Янг Джу опубликовал список из 199 стран, которые инвестировали в первую криптовалюту, среди которых есть и Украина.

Вывод

В 2024 году инвестиции в Web3 и блокчейн-стартапы существенно выросли, превысив $11,5 млрд, с самой высокой активностью инвесторов в IV квартале. Венчурные компании активно инвестировали в стартапы из секторов GameFi и разработки блокчейн-инфраструктуры. Кроме того, значительно увеличилось финансирование проектов, развивающихся в сфере искусственного интеллекта.

Команда Incrypted будет продолжать отслеживать инвестиционный ландшафт и в 2025 году. Следите за новостями в сфере криптофандрейзинга на нашем сайте.

Источник