Die Uniswap-Aktivität erreicht Rekordhandelsvolumina bei ihren führenden L2-Versionen

Die Uniswap-Aktivität erholte sich im vergangenen Monat und verzeichnete einen neuen Aktivitätsrekord auf L2-Ketten. Die Uniswap-Versionen auf Base und Arbitrum waren führend und führten zu einem neuen Allzeithoch beim Handelsvolumen.

Das monatliche Volumen für Uniswap-Versionen auf L2-Ketten erreichte ein neues Allzeithoch. Die Erweiterung wurde durch die Versionen auf Arbitrum und Base vorangetrieben, den beiden führenden L2-Ketten in Bezug auf Apps und Aktivität. Die Uniswap-Aktivität nahm zu, nachdem von Trumps erneuertem Team der Securities and Exchange Commission ( SEC ) eine mildere Haltung erwartet wurde.

Das Uniswap-Volumen auf Arbitrum stieg von 8,1 Milliarden US-Dollar im September auf 19,28 Milliarden US-Dollar Ende Oktober. Uniswap V3 auf dieser L2-Kette steht hinter Aave und GMX, zwei DeFi -Protokollen mit Kredittresoren und viel höherem Sperrwert. Allerdings entwickelt sich Arbitrum mit einer Liquidität von mehr als 365 Millionen US-Dollar in den dezentralen Handelspaaren zu einem wichtigen Handelsplatz für skalierbare, günstigere DEX-Handel.

Auf Base stieg das Handelsvolumen von 9,91 Milliarden US-Dollar auf 12,97 Milliarden US-Dollar, während Uniswap der zweitaktivste DEX in der tokenlosen Kette blieb. Das Wachstum von Uniswap fiel mit einer allgemeinen Erholung der L2-Projekte zusammen, sowohl hinsichtlich des Token-Marktpreises als auch der Transaktionsaktivität.

Uniswap steigerte seine Aktivität auf ein Allzeithoch, angekurbelt durch seine Versionen auf Arbitrum und Base. | Quelle: Dune Analytics

Uniswap V3 ist der vorherrschende DEX mit Vertretung auf insgesamt 23 L1- und L2-Ketten. Der Großteil der Aktivitäten konzentriert sich jedoch auf eine Handvoll Top-Ketten. Dies ist auf die fragmentierte Liquidität zurückzuführen, die in den zugewiesenen Liquiditätspaaren steckt. Zwischen den Uniswap-V3-Versionen gibt es kaum einen Überlauf, obwohl es zwischen Top-L2 und Ethereum erhebliche Liquiditätszu- und -abflüsse gibt.

Die Uniswap-Gebühren erstrecken sich über Ethereum hinaus

Die erhöhte Aktivität auf Uniswap spiegelt sich sowohl in den monatlichen als auch in den kurzfristigen Gebühren wider. Am 27. November überholte Uniswap Ethereum und gehörte zu den fünf größten Gebührenproduzenten unter den Ketten und Apps. Der Uniswap Universal Router verbraucht mehr als 10 % des gesamten Gases auf Ethereum und übertrifft damit sogar den Smart trac von Tether (USDT). Die Vorrangstellung von Uniswap verdeutlicht auch die Hauptanwendungsfälle von Ethereum , wobei der Schwerpunkt auf Stablecoin-Transfers und DEX-Handel liegt.

Uniswap erwirtschaftete auf allen Ketten Gebühren in Höhe von 5,44 Millionen US-Dollar und übertraf damit Ethereum . Der DEX liegt mit Gebühren in Höhe von 6,44 Millionen US-Dollar immer noch hinter Raydium. Uniswap könnte eine Chance haben, Raydium zu überholen, wenn die Meme-Token-Aktivität weiter zurückgeht.

Uniswap V3 erzielte im November bisher Gebühren in Höhe von 100,43 Millionen US-Dollar und war damit der Monat im zweiten Halbjahr. Die jüngste Performance übertrifft sogar den Erfolg vom Oktober und zeigt, dass DEX auch sofort auf Markterholungen reagiert. Basierend auf Token-Terminal-Daten erzielte Uniswap im Oktober Gebühren in Höhe von 59,91 Millionen US-Dollar .

Aufgrund der Auszahlung von Anreizen verzeichnet der DEX immer noch monatliche Verluste in Höhe von 7,86 Millionen US-Dollar. Dennoch ist Uniswap ein Nettovorteil für seine Ökosystemteilnehmer und Liquiditätsanbieter.

Die erhöhte Aktivität auf Uniswap ist nicht auf Memes zurückzuführen, da Swaps auf Ethereum immer noch relativ teuer sind. Stattdessen ist Wrapped ETH (WETH) der aktivste Vermögenswert, der gehandelt wird, um Liquidität zu anderen Vermögenswerten zu überbrücken. Uniswap verlässt sich bei cash von WETH auch auf USDT-Stablecoins. Der Handel mit WETH kann eine Möglichkeit sein, Gewinne zu sichern oder auf den Preis von ETH auf dem freien Markt zu wetten.

In Bezug auf den Gesamtwert liegt Uniswap auf Platz sechs und hält in seinen Handelspaaren eine Liquidität von 6,19 Milliarden US-Dollar. Im vergangenen Monat stieg der gesperrte Wert um 30 %, da ETH und andere Vermögenswerte an Wert gewannen.

UNI Token spiegelt die Spitzenleistung im November wider

UNI Token durchbrachen die 13,20-Dollar-Marke und erreichten einen Ein-Monats-Höchststand. UNI hat die Chance, sein Hoch von 15,39 $ im Jahr 2024 erneut zu erreichen, diesmal mit höheren Volumina im Vergleich zum Mai-Höchststand. UNI hat Monate mit der Akkumulation verbracht und wartet nun auf einen Ausbruch, wenn sich die Spekulation auf Altcoins verlagert.

Das offene UNI Interesse stieg auf ein Sechsmonatshoch von 212,9 Millionen US-Dollar, wobei Long-Positionen zu 65 % dominierten. Zum jetzigen Zeitpunkt mag UNI kurzfristig riskant bleiben, bleibt aber optimistisch für eine langfristige Expansion auf sein Allzeithoch. UNI wird als langfristig bullischer Token angesehen, der die unverzichtbare DEX-Aktivität für die Krypto-Einführung widerspiegelt.

DEX-Token insgesamt wurden aktiver und übertrafen die Bewertung von 38 Milliarden US-Dollar. UNI gehörte zu den größten Gewinnern und legte innerhalb einer Woche um 53 % zu und übertraf damit das Wachstum von Raydium (RAY). Die Nachfrage nach DEX-Tokens steigerte auch andere Vermögenswerte wie JUP und CAKE , was auf den verstärkten dezentralen Handel zurückzuführen ist.

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